ใช้ขั้นตอนนี้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน เก็บหลักฐานไว้ และบันทึกขั้นตอนถัดไป
กำหนด funnel และตัวหาร
- เขียนนิยาม CRM สำหรับ received, contacted, qualified, opportunity, won และ lost กำหนดผู้รับผิดชอบหนึ่งคนเพื่อให้การเปลี่ยน stage สอดคล้องกัน
- เก็บ source reference ที่ผ่านการตรวจด้านความเป็นส่วนตัวไว้กับคำขอ อย่าคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลเข้า analytics หรือแชร์ผ่านไฟล์ส่งออกที่ไม่ได้รับอนุมัติ
- รายงานจำนวนตาม cohort และช่วงเวลาเดียวกัน คำนวณ qualification rate เป็น lead ที่ผ่านเกณฑ์หารด้วย lead ที่ได้รับ ระบุรายการที่ตัดออกและข้อมูลที่ขาด
- เปรียบเทียบแนวโน้มตาม channel อย่างระมัดระวัง attribution เป็นแบบจำลองรายงาน ซึ่งไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่า SEO ทำให้เกิดการขาย