استخدم الإجراء على عينة ممثلة، واحتفظ بالأدلة، وسجّل الإجراء التالي.
عرّف مسار التحويل ومقام المعدل
- اكتب تعريفات CRM لمراحل الاستلام والتواصل والتأهيل والفرصة والفوز والخسارة. وعيّن مسؤولًا واحدًا لضمان اتساق تغيير المراحل.
- احفظ مرجعًا للمصدر تمت مراجعته من ناحية الخصوصية مع الاستفسار. ولا تنسخ البيانات الشخصية إلى التحليلات أو تشاركها في صادرات غير معتمدة.
- أبلغ عن الأعداد حسب المجموعة والفترة نفسيهما. واحسب معدل التأهيل بقسمة العملاء المحتملين المؤهلين على العملاء المحتملين المستلَمين؛ واذكر الاستثناءات والبيانات الناقصة.
- قارن اتجاهات القنوات بحذر. فالإسناد نموذج لإعداد التقارير، ولا يثبت بحد ذاته أن SEO تسبب في بيع.