住宅建案開發商

客戶是一家位於百萬人口級城市、開發舒適型住宅社區的企業：有三個建案正在銷售，透過自有業務團隊和合作仲介成交。專案開始前，網站只是展示型名片：總平面圖、建案效果圖和 PDF 格局圖；廣告都導向首頁，唯一的「留下電話」表單收集各種需求。名單靠人工輸入 CRM，既有延遲也會流失，而且從未進行資格篩選。行銷團隊回答不了一個簡單的問題：每個管道帶來一筆成交要花多少錢。專案起因是某個季度線上廣告預算翻倍，但來自網站的成交量沒有增加。

將展示型型錄網站轉變為銷售工具：

以互動式房源選擇取代 PDF，在經理致電前篩選訪客，自動將每筆名單及來源和回答送入 CRM，並從廣告點擊到成交進行全程分析。硬性限制是不能影響業務團隊工作；切換新系統時廣告活動持續運行。

我們從資料而非設計著手：分析從點擊到成交的漏斗，匯出一年的 CRM 歷史紀錄，並詢問業務經理名單中還缺哪些資訊。他們的回答決定了整體架構。

• 稽核客戶旅程與資料：梳理從廣告點擊到成交的漏斗、分析「無效」來電原因並訪談業務經理，藉此找出首次通話時真正能省下時間的五個問卷問題。
• 設計互動式公寓篩選器，可依施工期別、坪數、樓層與景觀篩選；另建立從 CRM 取得真實房源狀態的互動式銷售圖，取代每週都會過時的靜態 PDF。
• 建立六步驟問卷漏斗：預算、購買時間、家庭成員、裝修狀況、付款方式與接收結果的聯絡方式。每一步都顯示進度，邏輯也很透明：回答會立即影響最後推薦的房源。
• 嵌入合作銀行方案的房貸計算器：依據所選房源預估月付金，協助判斷購屋是否可行，也提高訪客留下聯絡資料的意願。
• 串接 CRM：每筆名單都會建立一筆商機，附上 UTM 標記、來源、問卷回答和感興趣的房源；系統自動篩除重複資料與機器人，經理收到的是已備妥的客戶資料卡。
• 設定全程分析：連結廣告帳戶、網站與 CRM，依管道回報名單成本和成交成本，讓行銷團隊首次看清預算實際流向。
• 進行一系列 A/B 測試：問卷與「請回電」表單的比較、表單顯示時機及按鈕文案。最後保留能帶來最多合格聯絡人的版本，而非單純提高名單數量的版本。

關鍵決策是讓漏斗保持誠實：我們不把問卷結果藏在表單後面，而是先顯示符合條件的房源，再請訪客留下聯絡方式，以便寄送「完整試算」。形式上這會減少聯絡人數，但每個人都清楚自己想要什麼。我們刻意優化的是篩選品質而非數量：名單總數只略微增加，但每千次造訪帶來的成交增加 27%，業務團隊也不再把整個班次耗在「你們到底有哪些房子？」之類的電話上。

我們建議下一步發展這些成長方向：

• 可付訂金的線上房源預約：邁向自助服務的下一步，不必前往銷售辦公室，五分鐘即可保留房源。
• 屋主個人帳戶：集中管理文件、付款和施工進度，減輕施工期間客服團隊的負擔。
• GEO 能見度：以結構化資訊呈現住宅社區、學校和周邊設施，讓 AI 助理回答「該選哪個住宅社區？」時，能正確提及開發商的建案。